So gehen wir in der Finanzplanung vor

Schritt für Schritt zur Klarheit

Unser Ansatz basiert auf analytischer Bestandsaufnahme und persönlicher Zieldefinition. Jeder Schritt wird transparent kommuniziert. So haben Sie stets die Kontrolle.

Hinweis: Ergebnisse können individuell variieren.

Unser Expertenteam

Praxisnahe Erfahrung und persönliche Betreuung prägen unser Team.

Julia Maier

Julia Maier

Beraterin

Berlin

Kompetenzen

Analyse Organisation Kommunikation Datenschutz

Julia Maier sorgt mit analytischer Sichtweise für Klarheit in jedem Gespräch und setzt auf transparente Kommunikation.

Thomas Richter

Thomas Richter

Finanzplaner

Hamburg

Kompetenzen

Zieldefinition Beratung Empathie Transparenz

Als erfahrener Finanzplaner ist Thomas Richter Ihr Ansprechpartner für individuelle Lösungsfindung und Umsetzungsbegleitung.

Sandra Beck

Sandra Beck

Kundenbetreuung

München

Kompetenzen

Kundenkontakt Service Vertraulichkeit Organisation

Sandra Beck unterstützt durch professionelle Betreuung und sorgt für reibungslose Kommunikation während der gesamten Beratung.

Dirk Wolff

Dirk Wolff

Analyst

Köln

Kompetenzen

Daten Strukturierung Objektivität Bericht

Dirk Wolff legt Wert auf präzise Analyse und ist Ihr Ansprechpartner für faktengestützte Auswertungen.

Unser Prozess erklärt

Wir bieten eine übersichtliche Struktur, die Sie Schritt für Schritt durch den Finanzplanungsprozess begleitet. Ziel ist es, Klarheit und Sicherheit für Ihre Entscheidungen zu schaffen.

1

Bedarfsermittlung und Zielklärung

Gemeinsam analysieren wir Ihre aktuelle Situation und definieren persönliche Ziele für die Planung.

Vorgehensziele

Ein individuelles Zielbild für langfristige Finanzprozesse erarbeiten.

Leistungen im Überblick

Wir besprechen Ihre Wünsche, identifizieren Prioritäten und stellen sicher, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden.

So gehen wir vor

Durch intensive Gespräche und bewährte Analyseverfahren schaffen wir eine fundierte Basis für Ihre Planung.

Unsere Tools

Individuelle Fragebögen, strukturierte Interviews, Analyse-Tools.

Ergebnisse und Wirkung

Ein übersichtliches Zielpapier mit klarer Priorisierung.

Beratungsteam
2

Analyse und Strategie

Die gesammelten Informationen werden analysiert, um Optionen für nächste Schritte aufzuzeigen.

Vorgehensziele

Transparenz über mögliche Handlungsspielräume gewinnen.

Leistungen im Überblick

Wir bereiten alle relevanten Daten auf und prüfen verschiedene Varianten für strategische Maßnahmen.

So gehen wir vor

Mit modernen Analyseinstrumenten und fachlicher Erfahrung werden unterschiedliche Ansätze bewertet.

Unsere Tools

Analyse-Software, Tabellen, Visualisierungstools.

Ergebnisse und Wirkung

Dokumentierte Optionen und Umsetzungsvorschläge.

Finanzplaner
3

Handlungsempfehlungen entwickeln

Wir zeigen Ihnen nachvollziehbare Wege zur Zielerreichung mit praktikablen Empfehlungen.

Vorgehensziele

Umsetzbare Vorschläge aufbereiteter Entscheidungsgrundlagen.

Leistungen im Überblick

Auf Basis der Analyse entwickeln wir objektive, auf Ihre Wünsche abgestimmte Handlungsempfehlungen.

So gehen wir vor

Erfahrene Experten prüfen gemeinsam Resultate und erläutern nachvollziehbare Maßnahmen.

Unsere Tools

Beratungsleitfäden, Leitfragen, Fallbeispiele.

Ergebnisse und Wirkung

Ein Maßnahmenkatalog inklusive Priorisierung.

Expertenrunde
4

Begleitung und Monitoring

Wir begleiten Sie langfristig, evaluieren Fortschritte und passen Maßnahmen regelmäßig an.

Vorgehensziele

Nachhaltige Umsetzung und kontinuierlicher Überblick.

Leistungen im Überblick

Regelmäßige Updates, fortlaufendes Feedback und Anpassung der Planung bei neuen Entwicklungen.

So gehen wir vor

Durch persönliche Gespräche und digitale Tools stellen wir die kontinuierliche Umsetzung sicher.

Unsere Tools

Monitoring-Tools, Feedbackgespräche, digitale Plattformen.

Ergebnisse und Wirkung

Fortschrittsberichte und Updates zur laufenden Planung.

Beratungsteam

Leistungsvergleich im Überblick

Funktionen Individuelle Analyse Persönliche Begleitung Regelmäßige Updates
Detaillierte Zielklärung inklusive Priorisierung ✔️ ✔️ ✔️
Fest zugeordneter Ansprechpartner ✔️ ✔️ ❌
Regelmäßige Fortschrittskontrolle ❌ ✔️ ✔️
Anpassbare Maßnahmenpakete ✔️ ✔️ ✔️